16 واقعیت باورنکردنی در مورد بازارها

برخی از آمار مربوط به بازار که مدتی در حال تهیه آن هستم:

1. دوره منتهی به مارس 2020 ، اوراق قرضه بلند مدت به مدت 25 سال بازار سهام ایالات متحده را شکست داد. از بهار سال 1996 تا مارس 2020 ، اوراق قرضه بلند مدت دولت سالانه 8. 2 ٪ در مقابل بازگشت 8. 0 ٪ در سال برای S& P 500 بازگشت. و آنها این کار را با یک سوم نوسانات کمتری انجام دادند.

بیشتر اوقات سهام در طولانی مدت و نه همیشه اوراق قرضه را شکست داد.

2. در 45 سال از وجود خود ، شاخص اوراق قرضه بلومبرگ بارکلیز فقط 3 سال کاهش داشته است. این 3 ضرر فق ط-2. 9 ٪ ، -2. 0 ٪ و-0. 9 ٪ بود. این 93 ٪ از تمام سالها با عملکرد مثبت است. بازده سالانه 7. 3 ٪ با نوسانات 5. 2 ٪ بدون از دست دادن بیش از 3 ٪ در یک سال تقویم بوده است.

بازار Bond Bull از اوایل دهه 1980 بر خلاف هر چیزی که تاکنون دیده ایم یا دوباره در آینده خواهیم دید ، یک منطقه تاریخی است.

3. اوراق قرضه بلند مدت بیش از 50 ٪ از ارزش خود را پس از تورم از 1950-1981 از دست داد. این بر خلاف بازار فعلی Bond Bull بود. این زمان تورم بالا و افزایش نرخ بود.

بر اساس اسمی اوراق قرضه هنوز به پایان رسیده بود ، بنابراین این همه تورم بود که بازده را از بین می برد.

4- سهام ژاپنی در طی دو دهه در دهه 1970 و 1980 23 ٪ در سال بازگشت. این امر می تواند 10 دلار سرمایه گذاری اولیه را در سال 1970 به 610K دلار تا سال 1989 تبدیل کند.

در دهه 1970 شاخص MSCI ژاپن در سال 17. 4 ٪ رشد داشت. این بازده های شگفت انگیز را با به دست آوردن نزدیک به 29 ٪ در سال در دهه 1980 دنبال کرد.

این کمک می کند تا توضیح دهد که چرا ژاپن از آن زمان تاکنون تقریباً 1 ٪ در سال برگشته است.

5- نگه داشتن پول نقد در یک حساب پس انداز می توانست از هر سه سال از اواخر دهه 1920 از بازار سهام ایالات متحده خارج شود. با وجود این واقعیت ، بازار سهام ایالات متحده طی این 9+ دهه نزدیک به 10 ٪ در سال بازگشت ، در حالی که پول نقد (3 ماهه T) در همان زمان حدود 3 ٪ در سال است.

6. قیمت مسکن واقعی در ایالات متحده بیش از 100 سال از سال 1870 تا 1975 مسطح بود. داده های رابرت شیلر نشان می دهد که قیمت مسکن بیش از 100 سال در ایالات متحده به جایی نرسیده است:

محاسبه بازده واقعی مسکن بسیار دشوار است و چه کسی می داند داده های قابل اعتماد از قرن نوزدهم در مسکن است.

از سال 1975 ، قیمت مسکن به طور واقعی دو برابر شده است.

املاک و مستغلات در حال حاضر در حال حرکت است اما همیشه اینگونه نبوده است.

7. طلا از سال 1970 تا ژانویه 1980 بیش از 35 ٪ در سال ترکیب شده است. این بازده کل بیش از 1900 ٪ است. از ژانویه 1980 تا امروز ، طلا بیش از 150 ٪ یا کمی بیشتر از 2 ٪ در سال است.

این با اعداد سرگرم کننده است ، اما درست است.

8. از سال 1979-1999 ، بازار سهام ایالات متحده در کل تقریباً 3000 ٪ افزایش یافته است. این یک اجرای بسیار خوب بود.

9. از 2000-2008 بازار سهام ایالات متحده در کل 28 درصد کاهش یافته است. این طرف دیگر اجرای بسیار خوب بود.

بازده سالانه از سال 1979-1999 تقریباً 18 ٪ در سال بود. از 2000-2008 بازده سالان ه-4 ٪ بود.

بازار سهام و بازار سهام از بین می رود.

10. این فقط 400 دلار در ژانویه سال 2013 در بیت کوین سرمایه گذاری می کرد تا امروز به 1 میلیون دلار برسد. من به طور معمول از این آمار متنفرم اما این یکی باورنکردنی است (و فقط خفیف آزار دهنده است زیرا احتمالاً کمتر از 0. 5 ٪ از جمعیت حتی می دانستند که چگونه در آن زمان در بیت کوین سرمایه گذاری کنند).

11. یک میلیون دلار سرمایه گذاری در سهام Enron یا Lehman Brothers امروز 0 دلار ارزش دارد. فقط سعی می کنم شما را صادقانه نگه دارم.

12. بدترین بازده 10 ساله برای بازار سهام ایالات متحده از دست دادن 40 ٪ بود. این از اوج بازار در سپتامبر 1929 درست قبل از شروع رکود بزرگ بود.

13. بهترین بازده کل 10 ساله برای بازار سهام ایالات متحده ، سود 597 ٪ بود. این به اندازه کافی برای سود سالانه بیش از 21 ٪ از تابستان سال 1949 خوب بود.

14. تورم در دهه 1970 98 ٪ بود. یک دلار در سال 1970 تا سال 1979 به ارزش 48 سنت خواهد بود. این نرخ سالانه بیش از 7 ٪ در سال است.

15. تورم در دهه 193 0-19 ٪ بود. این همچنین به عنوان تورم شناخته می شود ، که بیش از 2 ٪ در سال وارد می شود. یک دلار در سال 1930 تا سال 1939 حدود یک دلار و بیست و سه سنت ارزش دارد اما من مطمئن نیستم که مردم در آن زمان غنی تر احساس می کردند.

16. داو در سپتامبر 1929 در 381 بسته شد. این مارک تا نوامبر 1954 دوباره عبور نمی کند. بیشتر مردم پس از سقوط 80 ٪+ در هنگام رکود بزرگ ، کم و بیش از بازار سهام خودداری کردند.

سرمایه گذاری در DOW غیرممکن بود زیرا صندوق های شاخص در آن زمان وجود ندارد یا سود سهام خود را دوباره سرمایه گذاری می کند ، اما اگر می توانستید این کارها را انجام دهید ، در این زمان نزدیک به 6 ٪ بازده سالانه کسب می کردید.

بازده سود سهام بسیار بیشتر از آن بود که همه از بین نرفتند.

لطفاً پس از خواندن ، شکایات خود را در مورد هر یک از این آمار به ویرایشگر من (من) ارسال کنید.