صنعت کارت اعتباری در سال 2022: تجزیه و تحلیل بازار و روند پردازش پرداخت

داده ها و تجزیه و تحلیل قدرتمند تقریباً در هر موضوع دیجیتال

بیشتر بخواهید

برای خبرنامه روزانه Emarketer ثبت نام کنید

• ارزش معاملات کارت اعتباری در فروشگاه ، سال گذشته 3. 2 ٪ رشد را در سال گذشته در ایالات متحده مشاهده می کند و به نزدیک به 2. 336 تریلیون دلار رسیده است.
• پیش بینی می شود رشد هزینه های اعتباری در سال 2022 تثبیت شود ، زیرا آغوش ماندگار مصرف کنندگان از تجارت الکترونیک ، برای اولین بار 500 میلیارد دلار از کارت اعتباری آنلاین را تحت فشار قرار می دهد.
• آیا در صنعت پرداخت و تجارت کار می کنید؟بینش کسب و کار در مورد آخرین نوآوری های فنی ، روند بازار و رقبای خود را با تحقیقات داده محور کسب کنید.

شرکت های پردازش کارت اعتباری همچنان در اکوسیستم Payments محرک اصلی خواهند بود و میزان استفاده از کارت اعتباری بیش از یک سوم (36. 3 ٪) معاملات خرده فروشی درون فروشگاهی امسال را تشکیل می دهد.

بررسی اجمالی صنعت پردازش کارت اعتباری

هر زمان که مصرف کنندگان کارت اعتباری خود را ضربه یا بکشید ، داده های پرداخت از طریق یک شبکه پیچیده از ذینفعان - از جمله شبکه های کارت ، صادرکنندگان و دروازه ها - ارسال می شود که به تکمیل معامله کمک می کند. پردازنده های کارت اعتباری وظیفه انتقال دقیق و ایمن این داده ها را بر عهده دارند.

دو نوع پردازنده کارت اعتباری وجود دارد:

• پردازنده های جلویی: آنها اطمینان می دهند که وجوه مشتریان با مسیریابی معاملات از بازرگانان به بانک دارنده کارت برای به دست آوردن مجوز برای معامله کافی است.
• پردازنده های پشتی: آنها تسویه حساب را از پردازنده های جلویی می پذیرند و پول را به بانک صادر کننده بازرگانان منتقل می کنند.

آمار بازار کارت اعتباری: اندازه و رشد

کارتهای اعتباری یک ماده اصلی اکوسیستم پرداخت ایالات متحده است ، و اگرچه برجستگی آنها در ابتدای همه گیر افتاد ، جزر و مد در اواخر سال 2021-JPMorgan Chase 19. 8 ٪ رشد در طی دو سال منتهی به Q3 2021 ، در حالی که نقطه کارت اعتباری ولز فارگو استحجم فروش در مدت مشابه 29. 9 ٪ افزایش یافت.

اگرچه بدهی از اعتبار به سرقت رفت زیرا مصرف کنندگان به دنبال محدود کردن ریسک مالی در اوایل همه گیر بودند ، اما وام دوباره در حال افزایش است. دستاوردها باید در سال 2022 ادامه یابد ، صادرکنندگان و فن آوری های پیشرو برای ایجاد مشوق ها و راه اندازی محصولات جدید.

از آنجا که کارتهای بدهی ، اعتبار و پیش پرداخت می شوند ، رشد هزینه های اعتباری در فروشگاه ، تثبیت می شود. این باعث می شود سهم اعتبار از ارزش معاملات خرده فروشی درون فروشگاهی به بیش از یک سوم (36. 3 ٪) برسد. آغوش ماندگار مصرف کنندگان از تجارت الکترونیک برای اولین بار 500 میلیارد دلار از کارت اعتباری آنلاین را تحت فشار قرار می دهد. با این حال ، سهم این روش پرداخت از معاملات خرده فروشی دیجیتال و معاملات کارت کمی کاهش می یابد ، بخشی از آن به دلیل افزایش اولویت مصرف کنندگان برای بدهی.

روند صنعت کارت اعتباری

با نگاهی به آینده ، افزایش هزینه های غیر ضروری منجر به یک چشم انداز رقابتی داغ در بین صادرکنندگان می شود و نیاز به گرایش به سمت پاداش های دارنده کارت بیشتر دارد.

با کاهش محدودیت های همه گیر ، مشتریان در حال از سرگیری خریدهای تفریحی بیشتری هستند - به ویژه در سفر و سرگرمی (T& E) ، که برای حجم کارت اعتباری بسیار مهم است. تجارت صورتحساب T& E AMEX سالانه 124 ٪ در Q3 2021 افزایش یافته است ، اگرچه همچنان زیر سطح پیش از ارزش گذاری باقی مانده است.

با این حال ، با وجود افزایش هزینه ها ، رفتار کارت اعتباری در حال تغییر است. مشتریان در سطح رکورد بدهی را پرداخت کرده اند - تعادل 123 میلیارد دلار در Q3 2021 در مقابل پایان سال 2019 ، براساس فدرال فدرال نیویورک. اما با پایان یافتن تلاش های تسکین همه گیر ، رفتار مصرف کننده به روندهای پیش از پیش ارزش نزدیکتر می شود ، که ممکن است استراتژی های صادرکنندگان را در مورد هزینه ها و تعامل مصرف کننده تغییر دهد.

با توجه به افزایش مصرف اعتبار ، صادرکنندگان تحت فشار قرار می گیرند تا محصولات خود را قانع کننده تر کنند. بیش از یک چهارم از مصرف کنندگان آمریکایی در 12 ماه قبل از اکتبر 2021 از کارت اعتباری جدید درخواست کردند-از 15. 7 ٪ در اکتبر 2020 و در برابر سطح پیش از ارزش ، در هر داده فدرال فدرال. صادرکنندگان از این روند برای رشد هزینه ها و جذب مشتری در سال آینده استفاده می کنند و آنها در دو زمینه تمرکز می کنند: گسترش قدرت و اضافه کردن کارت های جدید.

چابکی بیشتر صادرکنندگان در مورد پیشنهادات پاداش - یک عامل تعیین کننده در انتخاب کارت - باعث افزایش جذابیت کارت های آنها و استفاده مکرر می شود. پس از محوری گزینه های پاداش برای برآورده کردن تغییرات مخارج همه گیر ، صادرکنندگان به مسافرت بازگشتند ، مزایای جدید شیوه زندگی را اضافه کردند و در سال 2021 به سمت تجارت الکترونیک حرکت کردند-روند ادامه این کار امسال ادامه خواهد یافت.

اما مزایای فراتر از پاداش های ساده بر نوآوری برنامه کارت حاکم خواهد بود. ارائه دهندگان تمرکز خود را گسترش داده و مزایای خود را در مناطق جدید از جمله انعطاف پذیری پرداخت ، تجربیات انحصاری عضو و دسترسی به ابزارهای مدیریت مالی افزایش می دهند.

موج بی سابقه کارتهای جدید در سال 2020 ارائه گزاره های ارزش مبتنی بر ویژگی ادامه خواهد یافت. برخی از کارت ها ، مانند Citi Custom Cash ، برنامه های پاداش را به دسته های برتر هزینه های مصرف کنندگان متناسب می کنند. برخی دیگر برای هزینه های پایین تر از حد معمول ، قدرتهای بالایی را ارائه می دهند. این امر باعث افزایش رقابت می شود و می تواند یک مسابقه دیگر موش را به دست آورد. همچنین ممکن است برای همه سخت تر شود اما بزرگترین بازیکنان برای ایجاد کارتهای سودآوری که ارزش واقعی را برای مصرف کنندگان فراهم می کند ، استفاده می کنند.

صادرکنندگان همچنین اولین کارتها و خدماتی را که به سمت کاربران جدید برای اعتبار انجام می شود ، اولین خواهند داشت. پنجاه و سه میلیون بزرگسال آمریکایی فاقد نمرات اعتباری سنتی هستند و تعداد بیشتری از آنها دارای نمرات فرعی هستند که آنها را از اکوسیستم خارج می کند. اگرچه این گروه با ریسک همراه است ، صادرکنندگان - که بسیاری از آنها در سال 2021 به یک ابتکار دسترسی به اعتبار پیوستند - ممکن است فشار خود را برای رسیدن به این مشتریان گسترش دهد. آنها از کارتهای امن ، مانند مجموعه جدید ایالات متحده آمریکا یا سایر ابزارهای اعتباری ، مانند Wells Fargo Refect ، استفاده می کنند تا وام گیرندگان خطرناک را به مشتری های معتبر تبدیل کنند. آنها همچنین ممکن است با جعل مشارکتها برای گرفتن بخش های نامرئی اما احتمالاً اعتبار ، مانند مهاجران ، از معامله Amex با اعتبار نوا تقلید کنند.

شرکت های بزرگ پردازش کارت

TSYS یا Total System Services یکی از بزرگترین پردازنده های پرداخت در بازار صادرکننده کارت اعتباری ایالات متحده است. این خدمات به بیش از 3. 5 میلیون مکان بازرگان کوچک و متوسط (SMB) و بیش از 1500 موسسه مالی (FI) در بیش از 100 کشور جهان ارائه می دهد. در سال 2019 ، شرکت پردازش با پرداخت جهانی با قیمت 21. 5 میلیارد دلار به دست آمد و این دو شرکت حداقل 300 میلیون دلار از هم افزایی هزینه های نرخ اجرا سالانه انتظار دارند.

FISERV خدمات FIS را از جمله پرداخت و ریسک و انطباق در بیش از 100 کشور ارائه می دهد. در سال 2019 ، Fiserv اولین داده ها را با 22 میلیارد دلار به دست آورد و نهاد ترکیبی انتظار 500 میلیون دلار هم افزایی درآمد را طی یک دوره 5 ساله دارد.

Elavon چهارمین بازرگان بزرگ در اروپا است-و این هفتمین بزرگ در ایالات متحده است. ارائه دهنده راه حل پرداخت یک شرکت تابعه از Bancorp ایالات متحده است و ویژگی هایی مانند پردازش پرداخت آنلاین و فروشگاه را ارائه می دهد. در سال 2019 ، Elavon برای کمک به رشد سهم بازار خود در انگلستان و ایرلند ، Payments Gateway Sage Pay را به دست آورد.

این فقط نمونه ای از برخی از شرکت های برتر پردازش کارت در سراسر جهان است. Insider Intelligence لیستی قوی تر از شرکت های برتر پردازش کارت اعتباری در سال 2022 را گردآوری کرده است.

تحقیق بیشتری می خواهید؟

برای خبرنامه روزانه بانکداری و پرداخت ثبت نام کنید.

با کلیک بر روی "ثبت نام" ، شما موافقت می کنید که از طریق اطلاعات خودی (به عنوان مثال FYIS ، محتوای شریک ، وبینارها و سایر پیشنهادات) ایمیل دریافت کنید و شرایط خدمات و خط مشی رازداری را بپذیرید. در هر زمان می توانید امتناع کنید.